2024/10/29看盤日誌

1.10/29盤前籌碼與夜盤主觀看法

10/29大盤多空交戰點位:23339，前一交易日收盤價在之下，這個點位今日容易形成壓力。也在10/28外資期貨成本22751之上。

10/28 1500-10/29 0500 夜盤期貨交易後，自營商在大台淨空94口，小台淨多56口，合計共淨空80口。外資在大台淨多260口，小台淨多899口，合計共淨485口。沒有重大經濟數據公佈，美元指數持續在高檔震盪，道瓊指數開高收高，上漲0.65%；那斯達克創高後震盪，上漲0.26%；費半開低收斂跌勢，收平盤之下，下跌0.02%；台積電ADR開低收低，下跌4.31%；台積電ADR跌破10/23低點，離10/15-10/18缺口下緣193.49，還差1.19元，預估台積電今日可能要測試1020。觀察回測1020後，外資有無停損賣壓出現。若台積電回測1020，則指數有可能要面臨23000的保衛戰。

夜盤60K線圖

夜盤持續震盪走低，高23386沒有突破前日高，低點23123跌破前日低，由10/25高點23709開始，23709-23507-23657-23216-23408-23123共有5波，有可能修正滿足，但若再跌破23123則表示，第5波尚未結束，先看1.5倍的23105，若跌破23105，則會去測試1.72倍的23060。尾盤有反彈，高點23242，若夜盤低點23123沒被跌破，則用23216-23408-23123計算，先看0.5倍的23264，若能突破23264，則有機會挑戰0.72倍的23327。

2.10/29大盤走勢與主觀看法

法人成交比重42.16%，台積電跌破10/17-10/18缺口下緣，又出現一個跳空缺口，讓10/18進場的人，全數套牢，尾盤1300後操盤手進場，開始軋空，但要扭轉局勢，還有一大段距離。

台幣匯率，美元指數沒再往上突破，人民幣持續轉弱，有可能測試8/23的7.146，日幣沒有再貶破前日的153.882，台幣持續震盪，早盤開32.09，後續上下震盪，一度升值到32.07，後轉回貶值，一度貶值到32.117，最後收盤價是32.101，小貶值0.011。

日K部分，期貨開低，0900台積電開1035，在前日收盤價之1050下，指數開23048，在前日收盤價23198之下，在10/28均價線23339下，第1盤成交量173.42億，小於前日第1盤成交量233.57億，價跌量縮，是空頭，有小空方勢。

台積電開低，後再往下跌，一路盤跌到1020，權值股的聯發科、鴻海、廣達都在1000後，來到今日低點，帶動指數跌破22900與22800，最低到22711，後權值股出現小反彈，指數有反彈會到22800，後在22800上下震盪，尾盤再出現第2波反彈，讓指數站穩22800之上，最後一盤，台積電出現8189口買盤，權值股的聯發科、鴻海、廣達都出現買盤，指數最後一盤上漲66.52點，最後收盤價是22926，在均價線22855之上，這個價位，下一個交易日，容易形成支撐。今日成交量3502.28億，大於前日的成交量3358.89億，今日高點，後續有機會突破。今日一度大跌337點，操盤手尾盤用力拉抬，收斂跌勢，讓K線帶215點的下影線，弱中帶強，但出現一個向下跳空缺口，短線上，指數要快速回補今日的缺口，不然上方島狀反轉套牢賣壓，會大量出籠。今日用低點離10/9-10/11缺口的下緣23659，還差50點的距離，有可能，明日還會在測試一次。

3.盤中期貨多空力道觀察

0845期貨開23137，在前日收盤價23326下，在夜盤收盤價23168之下，在10/28均價線23400之下，在10/28外資成本22751之上；買賣力-239，大戶+233，0900前，大戶由+233降到-65，後往上升+854，0900期貨價格是23895。

0936出現最大空方力差-539，期貨量差628口，成交價22884，買賣力-773，成交量1514口，後繼續下跌，1022最低到22639，後出現反彈，在1325才出突破0936最大空方力差的成交價，1342最高到23015。

1325出現最大多方力差+419，期貨量差419口，成交量22928，買賣力+995，成交量1874口，後繼續上漲，1342最高到23015，收盤前，尚未跌破1325最大多方力差的成交價。

0936出現最大期貨量差628口，是今日最大空方力差，0945還出現第3大期貨量差510口，是多方力差，成交價22864，後續1325後有出現第2大期貨量差571口，是多方力差，成交價22884，1329出現第4大期貨量差491口，是多方力差，成交價22975，可以視為，0945前有2批進場抄底做多的大戶，在1325後這2批大戶的多單獲利出場。

最後收盤價是23976，在均價線23884之上，在10/28外資成本22710之上。

日盤期貨+台積電+指數的走勢，紅色圈是今日最大多方力差出現點，綠色圈是今日最大空力差出現點。

4.日盤30K線圖

今日跌破23000，一路到22693，小破回歸大，用23840-23203-23657計算，跌破1.5倍的22702又多9點，若繼續下跌，可能滿足點是1.618倍的22626。若由23657開始到今日低22693，由23657-23216-23408-22693剛好是3波下跌，短線可能跌幅滿足，有可能會出現反彈。反彈高點可能不會突破23216，滿足點可能是2倍的23077，尾盤高23013，尚未突破23216，夜盤有機會達標，有可能滿足後，再往下修正。進行第5波的修正。若反彈能突破23216，則第5波修正不會出現，用23657-22693計算，0.5倍的的23175會突破交待，可能滿足點是0.72倍的23387。

5.全日盤日K線圖

修正持續進行中，低點22693，跌破黃色上升趨勢線，也跌破10/17台積電法會的低點22805，用23988-23133-23709計算，跌破等幅的22854，離1.28倍的22615還有一段距離，若晚上國際股市能支援，有可能不會測試到，若晚上ADR續跌，有可能會去測試22615，若22693後續沒有再跌破，可能22639是短低，要進行第4波的反彈，用23133-23709-22693計算，收盤前的反彈22979，有突破0.5倍的22981，若晚上夜盤，能延續反彈，先看0.72倍的23108，可能滿足點是等幅的23269。

6.盤後資料

大台與小外資的部分，外資淨空單增加，相當做空523口，是多單減少且空單小

增，外資夜盤先淨空532口，在日盤開低走低中，持續減碼多單。散戶是淨多單減少，相當做空807口，是空單增加大於多單增加，小外資是淨空單大減，相當做多3717口，綜合上述，後續偏多看待。

小台與散戶多空力道的部分，法人是淨空單增加，相當做空336口，是多單減少大於空單減少，在夜盤交易中，法人們先淨多955口，在日盤開低走低，減碼多單與空單，後續偏空看待。

選擇權當沖操作的部分，散戶偏多操作，莊家偏空操作。

週選OI戰略圖的部分，明日要進行週選擇結算，最大支撐在22500，短線支撐在22800，最大壓力在23500，短線壓力在23000。10/29收盤後，大額交易人未平倉變化，大人們在買權是賣方增加比較多，是看不漲，在賣權是賣方增加比較多，是看不跌，且買權賣方增加口數比賣權賣方增加口數多一倍的量，全市場是買權增加比較多。

法人期權多空指標的部分，自營商選擇權部位，淨空單大增，金額是空方2.5億，買權空方增加+賣權多方增加；期貨部位，淨空單轉淨多單，整體部位，空方轉多方。外資選擇權部位，淨多單增加，空方金額0.4億，買權多方增加+賣權空方增加；期貨部位，淨空單增加，整體部位，空方增加；OP Power金額，金額是-1億，多方退場，換空方掌握主導權。

現貨三大法人買賣金額部分，合計賣超401.61億，指數下跌271.48點，八大行庫買超55.19億，操盤手在尾盤也有進場干預。今日反映台積電ADR大跌，預估指數在23000會出現支撐，但用跳空方式，直接跌破23000與10/17-10/18缺口，呈現島狀反轉，外資與自營商同賣台積電，外資賣超金額是10/16以來，近期的大量，也是台積電法說會後的最大賣超，有可能是美國總統選前賣壓的開始。自營商自行買賣賣超金額是9/18以來的大量，選擇權自營商持續加空，可能明日壓低結算。

綜合上述籌碼，籌碼偏空，外資現貨大賣，集中晶圓代工的聯電與台積電，下跌中，未平倉空單沒有減少，仍維持在5萬5千口，小外資淨空單大減。支撐區23200-22300，開盤後馬上就被摜破，一路跌破，到22600才出現止跌反彈，有可能支撐區會變壓力，壓力區下移到23000-23200；操作上，上漲到壓力區，出現力竭回落，短空單進場。