2024/10/25盤日誌

1.10/25盤前籌碼與夜盤主觀看法

10/25大盤多空交戰點位:23304，前一交易日收盤價在之下，這個點位今日容易形成壓力。也在10/24外資期貨成本22710之上。

10/24 1500-10/25 0500 夜盤期貨交易後，自營商在大台淨空163口，小台淨空264口，合計共淨229口。外資在大台淨空2275口，小台淨多447口，合計共淨空2164口。夜盤有美股開盤前有當週初領失業金人數等經濟數據，晚上美股漲跌互見，道瓊指數開低震盪，下跌0.33%；那斯達克開高收高，上漲0.76%；費半平盤之上震盪，上漲0.51%；台積電ADR開低收低，下跌1.46%，ADR在前日紅K中值上下震盪，今日台積電現貨可持續震盪。有可能又要回測1055，外資前日買超，有較大機會出現反彈。

夜盤60K線圖

夜盤開盤有延續日盤尾盤漲勢，先反彈，一路反彈上漲到23421，但美股開盤後出現修正，回測日盤低點，只到23206，沒有跌破日盤低23203，後出現反彈，尾盤高點23326，用23203-23421-23206計算，有突破0.5倍的23315，若日盤能繼續往上，有機會挑戰0.72倍的23362。若能突破0.72倍的23362，有機會挑戰0.809倍的23382。夜盤在2035有出現最大期貨量差667口的多方力差，成交價是23403，後最高到23421，出現力竭回落，在2347後，有出現2筆低於500口的期貨量差，有可能2035進場放空的大戶，在這裡離場。

2.10/25大盤走勢與主觀看法

法人成交比重36.58%，特斯拉反彈，是歸類到川普交易，外資轉頭買超台股的F4(台積電，聯發科、鴻海、廣達)，操盤手尾盤努力將指數拉回上升趨勢線內。

台幣匯率，美元指數持續震盪往下，亞幣持續震盪升值，台幣早盤開32.06，盤中最高升值到32.045，後收斂升值幅度，一度回到平盤，最後收盤價是32.071，小升值0.014。若後續繼續升值，短線目標是32。

日K部分，期貨開低，0900台積電開1065，在前日收盤價之1060上，指數開23255，在前日收盤價23192之上，在10/24均價線23304下，第1盤成交量207.84億，小於前日第1盤成交量255.1億，價漲量縮，是背離，有小空方勢。期貨開低，現貨開高，不同步，後續收斂，上下靠攏。

台積電開盤後，往上漲到1070，權值股的聯發科、鴻海、廣達都出現反彈上漲，帶動指數上漲23381，0915後權值股有出現拉回，指數收斂漲勢，還好沒有跌破開盤價，1130後台積電回落到平盤的1060，指數回落到23257，還是站穩開盤價之上，1305後聯發科、鴻海出現第2波上漲，突破早盤高點，台積電也加入反攻行列，上漲到早盤高1070，帶動指數上漲到今日高點23388，最後一盤，台積電出現2803張賣盤，台積電壓回到1065，指數最後收盤價是23348，沒有站穩23350，在均價線23322之上，這個價位，下一個交易日，容易形成支撐。今日成交量3050.57億，小於前日成交量3657.32億，今日低點，後續有機會跌破。今日反彈量縮，尾盤1304後台積電出現密集百張的特大單買盤，聯發科、鴻海都在1307出現特大單買盤，這個買法，不是外資就是操盤手，大人們用錢砸出方向，若國際股市配合，反彈有機會持續。

週K部分，本週下跌138點，收黑K，帶76點上影線與198點下影線，收盤價在前週K的中值23256之上，短線還是多方握有主導權。本週成交量17237億，小於前週成交量19922億，本週低點，後續有機會被跌破。下週是美國總統投票日前，最後一個交易週，可能出現劇烈震盪，若下週開平盤，下週的5MA會上移到23077，與9/23當週高點23079相同位置附近，若有出現修正，23050可能會是強烈支撐點。

日盤期貨+台積電+指數的走勢，紅色圈是今日最大多方力差出現點，綠色圈是今日最大空力差出現點。

3.盤中期貨多空力道觀察

0845期貨開23270，在前日收盤價23304下，在夜盤收盤價23287之下，在10/24均價線23329之下，在10/24外資成本22710之上；買賣力+244，大戶+606，0900前，大戶由+606下降到+406，後往上升+1432，0900期貨價格是23316。

0928出現最大空方力差-283，期貨量差327口，成交價23350，買賣力-282，成交量660口，後繼續下跌，1016到23316，後出現反彈，反彈有突破0928多方力差的成交價，1053到23392，後再出現依一波較大的跌勢，1150到23287。

1311出現最大多方力差+900，期貨量差1168口，成交價23436，買賣力+1077，成交量1394口，繼續上漲，1321到23446，後力竭回落，有跌破1311多方力差的成交價，但馬上出上漲，又突破1311多方力差的成交價，1345到23487。

1311出現最大期貨量差1168口，是今日最大多方力差，成交價23436，今日前3大期貨量差都是多方力差，第1筆在早盤0921出現，後續配合0928空方力差的期貨量差，可能0921放空的大戶，在0928多方力差出現後，空單離場，在尾盤1300後，有出現2筆，且收盤價沒有跌破最大多方力差的成交價，表示做空大戶尚未離場，但下午夜盤續漲，晚上台積電股票期貨續漲，大戶持續被軋空。

最後收盤價是23487，在均價線23366之上，在10/24外資成本22710之上。

4.日盤30K線圖

早盤延續前日漲勢，往上衝高到23410，後出現修正，低點到23287，沒有跌破前日低，尾盤出現反彈，高點23487，突破前日高點，用23203-23410-23287計算，突破0.809倍的23452，若夜盤能延續漲勢，等幅的23491，有機會突破交待，可能滿足點，是1.28倍的23548。若23487，後續無法再往上，23487可能是短高，用23410-23287-23487計算，先看0.5倍的23426，若跌破23426，則有可能去測試0.72倍的23398，可能滿足點是0.809倍的23387。

5.全日盤日K線圖

反彈出現，高點在日盤出現，收盤前高23487，用23988-23133計算，突破0.382倍的23460，若後續能繼續上漲，再看0.5倍的23561，若能突破23561，則有機會挑戰0.72倍的23749。若後續23487沒有再往上，23487可能是短高，則23133會是重要防守價位，若跌破23133，會出現一波大修正。尾盤操盤手，用力拉抬，由低點23287，急拉200點，到收盤前高23487，宣示意味濃厚，且突破60K的下降壓力線，有翻多跡象。另外，指數與期貨在1200-1330出現低檔連續2跟紅K，低23287高23487，夜盤有機會再往上，1700已經突破1.318倍的23563，若能繼續上漲，再看1.618倍的23611，最大滿足點是2.318倍的23734。

6.盤後資料

大台與小外資的部分，外資淨空單增加，相當做空1981口，是空單增加大於多單增加，外資夜盤先淨空2275口，在日盤反彈中，持續加碼多單與空單。散戶是淨多單增加，相當做多1929口，是多單增加大於空單增加，小外資是淨空單減少，相當做多2921口，綜合上述，後續偏空看待。

小台與散戶多空力道的部分，法人是淨空單減少，相當做多3589口，是多單增加且空單減少，在夜盤交易中，法人們先淨多183口，在日盤反彈中，加碼多單與停損空單，後續偏多看待。

選擇權當沖操作的部分，散戶偏空操作，莊家偏多操作。

週選OI戰略圖的部分，最大支撐在22500，短線支撐在23000，最大壓力在24000，短線壓力在23400。

法人期權多空指標的部分，自營商選擇權部位，淨空單轉淨多單，金額是空方1.7億，是買權多方增加+賣權空方增加；期貨部位，淨空單增加，整體部位，空方增加。外資選擇權部位，淨空單轉淨多單，多方金額0.5億，是買權多方增加+賣權空方增加；期貨部位，淨空單增加，整體部位，空方增加；OP Power金額，金額是9億，多方加速中。

現貨三大法人買賣金額部分，合計買超180.11億，指數上漲155.93點，八大行庫賣超8.73億。外資回頭買超權值股的F4，指數出現反彈，但留意是否是外資準備拉高出貨。欣興出現土洋對作，有可能在高檔出現震盪，面臨前方大量套牢區的下緣，短線賣壓出現。

綜合上述籌碼，籌碼多空雜陳，外資現貨轉賣為買，買超集中在權值股，未平倉空單增加，小外資淨空單減少，夜盤期貨正在挑戰壓力區的23400-23500，支撐區暫定仍是22200-22300；操作上，等待測是支撐不破，反彈出現，短多單進場，上漲到壓力區，出現力竭回落，短空單進場。